• Chuck Cai

移动出行的未来:自动驾驶汽车 (AV)

已更新:2021年7月14日




自动驾驶汽车(AV)正在迅速改变移动市场。无人驾驶汽车的概念在过去几年越来越受欢迎,谷歌、特斯拉、奥迪等众多科技巨头都在这个市场进行投资。据麦肯锡公司预测,到2040年,自动驾驶汽车的占比将高达66%的乘客公里是旅行,移动服务产生了1.1万亿美元的市场收入,自动驾驶汽车的销售产生了0.9万亿美元的市场收入。自动驾驶汽车的增长可归因于以下驱动因素:

● 5G的存在:5G的低时延、高带宽特性为车联网V2X通信网络提供更全面的保障,提升智能驾驶的功能

● 国家政策利好:中国《智能汽车创新发展战略》提出,到2025年,形成中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系。AV将实现量产,汽车无线通信网络(LTE-V2X等)将实现区域覆盖。此外,还将建设智能交通系统和智慧城市相关设施。随着新一代汽车无线通信网络在城市和高速公路上的应用,这将使高精度时空参考服务网络实现全覆盖。

● 解决中国主要交通拥堵问题的潜力:减少上路时间和车辆数量

● 解决中国主要污染问题的潜力:通过增加氢和电力等清洁能源的使用,帮助减少当地汽车排放


随着 AV 市场的不断增长,它也带来了以下领域的增长潜力。

● 高级驾驶辅助系统(ADAS):据Marketstand预测,2019年至2027年,全球ADAS市场年均增长率将达到20.7%。在全球乘用车市场中,存在大量ADAS系统集成商,前5名占据全球65%以上的市场份额。而商用车ASAD系统集成商较为集中,前3家公司(威伯科、大陆集团和博世集团)占全球份额的60%以上。因此,鉴于目前中国乘用车年销量超过2000万辆,L2及以上智能驾驶功能渗透率处于较低水平,市场潜力巨大。

● 传感设备:智能驾驶需要L2 9-19个传感器(包括超声波雷达、长短距离雷达、环视摄像头)和19-27个L3传感器(包括激光雷达、高清导航、定位等)。超过L3级别,汽车对传感器的实用更会大幅增加。因此,随着AV市场的增长,传感器市场也将快速增长。现有市面上自动驾驶都不超过L3,L3级别也是自动驾驶的核心——传感器部件的天花板。但是如果某企业取得技术突破,能够制造出满足L4甚至L5级别自动驾驶所需要的传感器,那么收入将不可限量。2014-2018年,中国汽车雷达市场规模从14.7亿元增长至41.4亿元,年复合增长率为29.5%。目前,毫米波雷达被大陆、博世、海拉等传统零部件巨头垄断,本土企业的雷达产品规模较小。然而,鉴于车辆对AEB系统的强制性要求,预计当地企业将增加毫米波雷达系统的产量以满足要求。

● GPS:具有L3功能的智能驾驶需要厘米级定位,因此随着智能驾驶的普及,对高精度定位的需求也随之增加。预计到2022年IMU市场规模将达到约10亿美元,到2027年将达到47亿美元。但由于中国的政策壁垒,预计本土高精度定位企业将快速增长。

● LCD仪表盘:随着新能源和高级智能驾驶汽车的渗透,LCD仪表盘的安装量将不断上升。根据Marklines的预测,全液晶仪表盘占比将从2019年的15%提升至2025年的40%,预计2025年中国液晶仪表市场规模将达到119亿元,同比增长147%。向上看,2019年HUD市场规模约为22.4亿元,2025年将达到97亿元,液晶仪表板和HUD渗透率提升将是智能座舱领域的增长机会。


总而言之,中国 AV 市场为希望在传感器、摄像头、激光雷达和计算平台等硬件方面将业务扩展到中国的外国公司提供了巨大的机会,因为这些将极大地受益于全球解决方案的规模影响。 而对于需要大量本地化并限制外国公司参与的地图、LBS 和数据云解决方案,与可以获得基于位置的服务的本地参与者相比,外国公司处于劣势。 因此,希望向中国扩张的公司应重点关注技术堆栈的以下组成部分:

● 移动服务接口

● 运动规划算法

● 连接功能

● 中央处理和图形处理单元

● 传感器


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